こねっと 全Ｐプラン
管理者向けガイド
本ページは、こねっと 全Ｐプランを活用したPTA等の集金運用における、管理者向けの基本的な流れをまとめたガイドです。
実際の画面表示や利用可能な機能は、ご利用環境や設定内容により一部異なる場合があります。導入前には、団体や学校内での承認手続き、個人情報の取扱い、会計処理方法、問い合わせ体制もあわせてご確認ください。
こねっと上では「チラシ」「商品」「注文」「販売期間」などの表現が使われますが、PTA会費や参加費等の集金でも、同じ仕組みを利用します。
最初に確認しておきたいこと
運用を始める前に、どの集金をこねっとで扱うかを整理しておくと、登録や案内が進めやすくなります。
特に、対象者、金額、案内開始日、締切日、問い合わせ先は、事前に決めておくことが大切です。
- 会費集金か、参加費・記念品代などの単発集金か
- 対象者が全会員か、希望者のみか
- 案内開始日と締切日をどうするか
- 金額を一律にするか、学年別等で分けるか
- 問い合わせ窓口を誰にするか
- 支払状況の確認や会計反映を誰が担当するか
初回ログインとログイン方法
管理画面の利用開始時には、案内メールに沿って初回設定を行います。
初回はパスワード設定と本人確認を行い、その後は登録済みメールアドレスと設定したパスワードでログインします。
1. 初回案内メールを確認
こねっと運営側から届く初回案内メールを開き、 パスワード設定に進みます。
2. パスワードを設定
英字大文字・小文字・数字・記号を含む、 安全性の高いパスワードを設定します。
3. 本人確認を行う
確認コードの入力など、 画面の案内に沿って本人確認を完了します。
4. 通常ログイン
以後は、申請したメールアドレスと設定済みパスワードで 管理画面へログインします。
集金情報の登録
こねっとでは、まず案内の土台となる情報を登録し、その後に会費や参加費などの集金項目を登録します。
学校用品向け画面では「チラシ」「商品」という表現ですが、PTA会費等では
「集金案内」と「集金項目」と読み替えると運用しやすくなります。
登録の流れ
1. 集金案内を登録
左メニューから一覧画面を開き、
新規登録ボタンから登録に進みます。
タイトル、対象、開始日、終了日、案内文などを入力します。
2. 通知イメージを確認
入力内容が、利用者側にどう表示されるかを確認します。
タイトルや本文に誤解がないか、この段階で確認しておくと安心です。
3. 集金項目を登録
会費、参加費、記念品代など、
実際に支払っていただく項目の名称・金額・説明を入力します。
必要に応じて画像も設定します。
4. 表示内容を最終確認
利用者画面に表示される内容を確認し、
問題がなければ登録を完了します。
複数項目がある場合は、続けて登録します。
登録時のポイント
- タイトルは簡潔にし、年度や対象をわかるようにする
- 本文には、支払い目的と締切を明記する
- 問い合わせ先を案内文に入れておく
- 複数項目がある場合は、名称を混同しないよう整理する
登録内容と支払状況の確認
登録後は、一覧画面から内容確認と支払状況確認を行います。
管理画面では、一覧から対象を絞り込み、詳細を確認する流れが基本になります。
登録内容の確認
一覧画面では、タイトル、対象、期間などで検索し、
登録済みの内容を確認できます。
内容確認のほか、更新や参照などの操作に進めます。
支払状況の確認
注文一覧から、各対象者の支払状況を確認できます。
必要に応じて詳細画面を開き、個別の内容を確認します。
支払状況で確認したいこと
- 対象者ごとの支払い有無
- 決済方法
- 金額に誤りがないか
- 未対応者の有無
一覧情報の出力と会計確認
管理画面では、表示中の一覧をCSV形式で出力できます。
会計確認や集計、引き継ぎ資料の整理に活用しやすい機能です。
生徒別・対象者別の確認
表示されている一覧をそのままCSV出力し、 個別の支払状況や一覧確認に活用できます。
項目別の集計確認
集金項目ごとの状況を確認し、 会計処理や予算確認の参考にしやすくなります。
ただし、出力データには個人情報が含まれる場合があるため、保管先や共有範囲には十分ご注意ください。
運用上の留意点
- 登録前に、団体内で承認や役割分担を整理しておく
- 案内文には、支払期限と問い合わせ先を明記する
- 出力データの取り扱いは、個人情報保護に配慮する
- 担当交代に備え、登録方法や確認手順を簡潔に残しておく
よくあるご質問
- Q.
- 管理画面では最初に何を確認すればよいですか？
- A.
-
まずは、注文情報一覧の初期画面から、現在の登録状況や支払状況をご確認ください。
新規に集金を始める場合は、一覧画面から新規登録に進みます。
- Q.
- 会費や参加費の登録は、どのように考えればよいですか？
- A.
- こねっと上では「チラシ」「商品」の表現が使われますが、 PTA運用では「集金案内」「集金項目」と読み替えると整理しやすくなります。
- Q.
- 支払状況はどこで確認できますか？
- A.
-
注文一覧から確認できます。
必要に応じて個別の注文詳細を開き、内容を確認します。
- Q.
- 会計確認に使えるデータは出せますか？
- A.
-
はい。表示中の一覧はCSV形式で出力できます。
会計確認、集計、引き継ぎ資料の整理に活用しやすい機能です。
- Q.
- 担当者が交代する場合に気を付けることはありますか？
- A.
- ログイン情報の管理、登録手順、出力データの保存先、問い合わせ対応の窓口を整理し、 次の担当者へ引き継げる形にしておくことが大切です。
